Wolfspeed, Inc.近日宣布，公司已與主要貸款方達成了一項重組支持協議(RSA)，這一舉措旨在加強其資本結構，為未來的增長奠定基礎。根據協議，超過97%的高級擔保票據持有者和瑞薩電子(Renesas Electronics Corporation)在美國的子公司，以及超過67%的可轉換債券持有者均表示支持。

此次重組計劃的核心目標是將Wolfspeed的總債務減少約70%，具體金額約為46億美元，同時還希望將年度現金利息支付削減約60%。公司管理層表示，這一重組將為其長期增長計劃的執行提供更強的財務支持，并加快盈利的實現步伐，助力Wolfspeed在碳化硅(SiC)領域繼續保持市場領導地位。

根據協議的主要內容，Wolfspeed將獲得2.75億美元的第二留置權可轉換債券，完全由現有的可轉換債券持有者提供擔保。此外，公司計劃以109.875%的價格償還2.5億美元的高級擔保票據，同時對現金利息和流動性條款進行必要的調整。

在債務交換方面，公司將52億美元的現有可轉換債券以及來自瑞薩的貸款換成5億美元的新債券，并獲得95%的新普通股，盡管此過程將受到一定的稀釋影響。若特定的監管審批未能按時獲得，瑞薩可能會獲得額外的補償。

針對現有股東的權益重組，Wolfspeed表示，現有股東的股份將被取消，并將根據比例獲得新普通股的3%至5%。這一變動同樣受到稀釋和特定條件的限制。

而對于無擔保債權人，Wolfspeed計劃在正常的商業運營中照常支付他們的款項，確保在重組過程中，其他債權人的權益不會受到影響。

為了實施上述重組方案，Wolfspeed將向債權人尋求批準一項預包裝的第11章計劃，并根據美國破產法申請自愿重組。公司預計將在2025年日歷年第三季度末完成這一重組過程，以便盡快恢復靈活的財務狀況。

在整個重組期間，Wolfspeed承諾將繼續為客戶提供服務，確保業務運營沒有中斷。公司還計劃向法院申請維持運營的常規動議，包括繼續支付員工和供應商的款項，確保這些關鍵利益相關者不會受到重組過程的影響。

Wolfspeed的重組計劃反映了其在充滿挑戰的市場環境中的適應能力。隨著全球對碳化硅材料需求的持續增長，Wolfspeed希望通過這一重組進一步鞏固其市場地位，并為未來的創新和發展奠定堅實基礎。公司管理層對重組后的財務狀況充滿信心，認為這將為Wolfspeed的長期成功提供必要的支持。

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